사모펀드
상장되지 않은 기업의 지분 또는 채권에 투자하여 공개 시장 대비 추가 수익 프리미엄을 추구합니다. 아틀리에 서울은 국내 중견·중소기업 바이아웃과 해외 GP와의 공동 투자 기회를 발굴하며, 딜당 평균 투자 기간은 4~6년입니다. 투자 전 산업 분석, 재무 실사, 경영진 평가를 독립적으로 수행합니다.
전략
어떤 시장 환경에서도 작동하는 전략을 구축합니다
사모펀드, 부동산, 원자재, 헤지 — 네 가지 자산군을 정밀하게 조합하여 고객의 목표에 맞는 포트폴리오를 설계합니다.
전략 설계의 출발점은 고객의 목표입니다
아틀리에 서울은 표준화된 상품 패키지를 판매하지 않습니다. 상담 초기 단계에서 고객의 유동성 요구, 세금 구조, 투자 기간, 리스크 허용 수준을 면밀히 파악한 뒤 자산군별 배분 비율을 결정합니다. 모든 전략은 내부 리스크 위원회의 검토를 거치며, 분기마다 시장 환경 변화에 따라 재조정됩니다. 대체투자는 유동성이 낮은 자산을 포함하므로, 단기 수익보다는 3년 이상의 투자 지평을 가진 고객에게 적합합니다.
네 가지 핵심 전략 영역
각 영역은 독립적으로도, 조합으로도 운용할 수 있습니다.
부동산
울산·수도권의 상업용 및 물류 부동산을 중심으로, 임대 수익과 자산 가치 상승을 동시에 겨냥합니다. 단순 매입보다는 밸류애드 전략 — 즉 리모델링, 임차인 구조 개선, 용도 변경 — 을 통해 자산 가치를 높이는 방식을 선호합니다. 시장 유동성이 낮을 때도 안정적인 현금 흐름을 유지할 수 있는 자산을 우선 선별합니다.
원자재
금, 산업용 금속, 에너지 자원에 대한 직접 투자 및 파생상품 포지션을 통해 인플레이션 헤지와 포트폴리오 다각화 효과를 제공합니다. 원자재 시장은 글로벌 공급망 이슈와 통화 정책에 민감하게 반응하므로, 전담 애널리스트가 매주 포지션을 검토하고 필요 시 조정합니다.
헤지 전략
롱숏 주식, 매크로 거시, 이벤트 드리븐 전략을 통해 시장 방향성과 무관하게 절대 수익을 추구합니다. 헤지 포지션은 포트폴리오 전체의 하방 리스크를 줄이는 완충재 역할을 하며, 특히 시장 변동성이 높은 구간에서 그 가치가 두드러집니다. 최소 투자 금액 및 자격 요건은 별도 상담을 통해 안내해 드립니다.
투자 전 반드시 확인하셔야 할 사항
대체투자는 높은 잠재 수익과 함께 공개 시장 대비 낮은 유동성, 긴 락업 기간, 복잡한 구조적 리스크를 수반합니다. 아틀리에 서울은 원금 보장을 약속하지 않으며, 과거의 운용 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다. 모든 투자 결정은 고객 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 하며, 저희는 정보와 분석을 제공하는 역할에 충실합니다. 단기 유동성이 필요하거나 원금 손실을 감내하기 어려운 자산은 대체투자 배분 대상에서 제외하도록 권고드립니다.
전략에 관해 자주 묻는 질문
최소 투자 금액은 얼마인가요?
전략 유형에 따라 다르며, 일반적으로 사모펀드와 헤지 전략은 ₩500,000,000 이상을 권장합니다. 부동산과 원자재 포지션은 규모에 따라 별도 협의가 가능합니다. 정확한 기준은 초기 상담 시 안내해 드립니다.
투자 기간은 얼마나 되나요?
사모펀드와 부동산은 통상 3~7년의 락업 기간을 전제합니다. 원자재와 헤지 전략은 상대적으로 유동성이 높아 분기 단위 조정이 가능합니다. 고객의 유동성 계획에 맞춰 자산군 비중을 조율합니다.
포트폴리오 현황은 어떻게 확인하나요?
매 분기 전용 운용 보고서를 이메일로 수령하실 수 있으며, 반기마다 담당 운용역과 대면 또는 화상 리뷰를 진행합니다. 시장 급변 시에는 임시 업데이트를 별도로 제공합니다.
해외 투자자도 참여할 수 있나요?
현재 아틀리에 서울의 서비스는 대한민국 거주 고객을 주요 대상으로 합니다. 해외 거주 한국인 투자자의 경우 관련 법규 및 세무 구조를 사전에 검토한 후 참여 가능 여부를 확인해 드립니다.